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国内半导体大硅片龙头上市!

发布日期:2022-08-17 19:23    点击次数:150

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4月12日晚间,科创板新股沪硅产业公布网上发行中签结果。本次发行总量为6.20亿股,发行价格为3.89元,其中,网上最终发行量为13457.20万股,占本次发行总量的21.70%,网上发行最终中签率为0.10087022%。

这家科创板新股很有看点,是近期不多见的实打实的科创大龙头。公司是中国大陆率先实现 300mm(12英寸)半导体硅片规模化销售的企业,中国硅片制造领先者之一,是国内半导体大硅片的绝对龙头。公司看点是国产替代步伐加快,公司使命就是解决大硅片“卡脖子”难题。但沪硅产业产能处于爬坡阶段,尚未盈利。

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1、沪硅产业是中国大陆率先实现300mm硅片规模化销售的企业,亦是中国大陆最大的半导体硅片企业之一

半导体硅片是芯片制造最重要的材料,是半导体产业的基石。中国要发展半导体产业,就要有硅片这个“米”下锅才行,沪硅产业可谓是响应国家战略而生。大硅片是对300mm(即12英寸)半导体硅片的俗称。全球半导体硅片市场规模在2018年已经突破百亿美元大关。但一个不容忽视的背景是,长期以来,在硅片尤其是大硅片领域,信越化学、SUMCO、Siltronic、环球晶圆、SK Siltron等全球前五大半导体硅片企业占据了超过九成的市场份额。

中国大陆半导体硅片企业市场占比较小,技术较为薄弱,多数企业以生产200mm及以下半导体硅片为主。目前,中国半导体硅片市场步入飞跃式发展阶段。半导体材料包括制造材料和封测材料,据 SEMI 统计,2018 年全球半导体制造材料市场规模预计为 318.55 亿美元,是半导体封测材料市场规模的 1.62 倍,其中半导体硅片的作为半 导体制造的核心材料,销售额达 117.08 亿美元,在半导体制造材料占比最 高达到 36.78%。

中国大陆半导体硅片市场发展趋势与全球市场一致,随着 中国半导体制造技术的不断进步与半导体制造生产线投产,中国大陆半导体 硅片销售额从 2016 年的 5 亿美元上升至 2018 年的 9.96 亿美元, 湖北群鹤飞翔文化传播有限公司年均复合 增长率达到 41.1%,步入飞跃式发展阶段。

沪硅产业是中国大陆率先实现300mm硅片规模化销售的企业,亦是中国大陆最大的半导体硅片企业之一。经过持续的努力,沪硅产业已成为中国少数具有一定国际竞争力的半导体硅片企业,产品得到了众多国内外客户的认可。

沪硅产业全称是上海硅产业集团股份有限公司。硅产业有限由国盛集团、产业投资基金、嘉定 开发集团、武岳峰 IC 基金和新微集团共同出资设立。作为半导体硅片材料产业 集团,公司完成了对上海新昇、Okmetic、新傲科技的控股。母公司负责业务发 展的战略规划及子公司管理,同时三家子公司之间的产品存在交叉、互补,共 同组成了硅产业集团丰富的半导体硅片产品线。

公司主营产品类型涵盖 300mm 抛光片及外延片、200mm 及以下抛光片、外延片及 SOI 硅片。目前已成为多家 主流半导体企业的供应商,客户包括了格罗方德、中芯国际、华虹宏力、华力 微电子、华润微电子、恩智浦、意法半导体等芯片制造企业。

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2、成立以来的完整报表年度,公司的扣非净利润均录得负值

3月31日,沪硅产业发布2019年年报,公司2019年1-12月实现营业收入14.93亿元,同比增长47.71%,半导体及元件行业已披露年报个股的平均营业收入增长率为12.42%;归属于上市公司股东的净利润-8991.45万元,生产技术同比下降902.4%,半导体及元件行业已披露年报个股的平均净利润增长率为18.32%;公司每股收益为-0.05元。同时,公司发布2020年一季度业绩预告,预计2020-01-01到2020-03-31业绩:净利润-6520万元至-4720万元,上年同期业绩:净利润1129.41万元。

据财报显示,如果看扣非净利润,公司 2016 年以来 4 年分别是,-9081 万,-9941 万,-1.003 亿,-2.37 亿。也就是说,成立以来的完整报表年度,公司的扣非净利润均录得负值。另外,公司有境外收入占比比较高的风险。报告期内(2016-2019 年 9 月)沪硅产业的子公司 Okmetic 在公司的营业收入占比高,而 Okmetic 的生产基地位于欧洲,许多客户来源于欧洲和北美。招股书中表示:"2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-9 月,公司的境外营业收入占比分别为 90.91%、88.77%、80.88% 及 72.74%,虽然呈逐年下降趋势,但比重较大。"

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3、初步实现了在半导体硅片领域的产业布局

沪硅产业一开始就瞄准了成为国际一流硅片企业的目标,走的是国际化发展之路。沪硅产业总裁李晓忠介绍,目前,公司完成了对原全球第八大半导体硅片企业Okmetic的私有化收购、入股全球最大的SOI硅片企业法国上市公司Soitec,并控股上海新昇和新傲科技,初步实现了在半导体硅片领域的产业布局。

新傲科技成立于2001年,致力于高端硅基材料研发与生产,是中国最大的SOI材料生产基地和技术领先的外延片供应商,也是世界上屈指可数的SOI材料规模化供应商之一。硅产业集团通过增资,于2016年8月成为新傲科技第一大股东;并在2018年9月~2019年3月,通过进一步受让新傲科技原股东持有的新傲科技股份,对新傲科技形成控股。

上海新昇成立于2014年,承担了 “02专项”的“40-28nm集成电路制造用300毫米硅片研发及产业化”项目,是国内第一家产业化的300mm硅片企业。硅产业集团通过增资上海新昇和受让原股东在上海新昇持股的方式,于2016年7月对上海新昇形成控股。

2016年7月,硅产业集团完成对芬兰原上市公司Okmetic的私有化收购。Okmetic专注于定制化、高附加值的硅片,应用于传感器、分立半导体、模拟电路等 ,主要产品包括150–200 mm单面抛光片、双面抛光片和SOI晶片。

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4、俞跃辉博士是集团董事长

俞跃辉博士是集团董事长,毕业于吉林大学,中国科学院上海微系统与信息技术研究所材料物理化学博士。2019年4月起任上海硅产业集团股份有限公司董事长。1989年-1993年为中科院上海微系统所助理研究员,1993年-2002年历任上海微系统所副研究员、研究员、研究室副主任,期间先后赴德国和香港作为访问学者。

2002年-2005年任新傲科技副总经理、研究员。2006年起任上海微系统所人才教育处处长。2010年7月起任上海微系统所党委副书记、纪委书记。2015年9月起任上海微系统所党委副书记、副所长、纪委书记。2017年12月起任上海微系统所党委书记。

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李晓忠任集团总裁Okmetic董事长,毕业于上海交通大学电子工程学专业,厦门大学MBA。自上海硅产业投资有限公司2015年12月成立起任总裁;2019年3月起任上海硅产业集团股份有限公司总裁;曾任夏新电子股份有限公司总裁;2013年~2015年,任武岳峰资本合伙人。



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